展望2021年，集邦咨詢認(rèn)為第一季度供給端由于三星（Samsung）、長(zhǎng)江存儲(chǔ)（YMTC）積極擴(kuò)產(chǎn)以及各供應(yīng)商均轉(zhuǎn)進(jìn)更高層數(shù)等影響，位元產(chǎn)出將顯著增長(zhǎng)。
 
需求端盡管筆電及智能手機(jī)品牌商備貨動(dòng)能延續(xù)，但仍因傳統(tǒng)淡季而訂單略有下修。server與data center客戶庫(kù)存雖已大致回到健康水位，但尚未恢復(fù)采購(gòu)動(dòng)能，議價(jià)時(shí)供應(yīng)商仍預(yù)期市場(chǎng)供過(guò)于求將會(huì)擴(kuò)大，使合約價(jià)繼續(xù)下跌，第一季營(yíng)收將呈現(xiàn)衰退走勢(shì)。
 
廠商未來(lái)規(guī)劃
 
* 三星電子：加快提升第六代V-NAND生產(chǎn)比重
 
三星電子認(rèn)為在移動(dòng)產(chǎn)品和數(shù)據(jù)中心的強(qiáng)勁需求下，今年全球總體需求將恢復(fù)。三星將加快提升1znm DRAM和第六代V-NAND生產(chǎn)比重，繼續(xù)擴(kuò)大與全球主要客戶合作，并積極推出下一代基于EUV工藝的1anm DRAM和第七代V-NAND產(chǎn)品，以繼續(xù)提升技術(shù)領(lǐng)先地位，并增強(qiáng)成本競(jìng)爭(zhēng)力。
 
2021年三星電子為最積極擴(kuò)產(chǎn)的供應(yīng)商除了在西安二期持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)外，也將開(kāi)始在平澤二廠布建3D NAND生產(chǎn)線。產(chǎn)品方面目前仍以V5（92L）為主要供給，但今年會(huì)大幅拉升V6（128層）的比重，將擴(kuò)大應(yīng)用在SSD以及UFS等產(chǎn)品。
 
* 鎧俠：112層BiCS5產(chǎn)品出貨比重將提升
 
鎧俠除有緩步擴(kuò)張K1廠的規(guī)劃，也將維持于第一季動(dòng)工興建四日市Fab 7、北上市K2廠的規(guī)劃，預(yù)定2022年后挹注產(chǎn)出，目標(biāo)用以生產(chǎn)BiCS6或更進(jìn)階層數(shù)的產(chǎn)品。產(chǎn)品方面其主要位元增長(zhǎng)將透過(guò)產(chǎn)品世代的轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)達(dá)成，目前主流仍為96層BiCS4產(chǎn)品，112層BiCS5產(chǎn)品出貨比重將于今年內(nèi)明顯提升。
 
鎧俠近日還宣布在日本三重縣四日市工廠舉行了奠基儀式，最先進(jìn)的半導(dǎo)體工廠（Fab7）正式破土動(dòng)工。該工廠致力于生產(chǎn)其專有的第六代3D閃存BiCS 閃存FlashTM。新工廠的建設(shè)將分為兩個(gè)階段，其中第一階段的建設(shè)計(jì)劃于2022年春季完成。
 
* SK海力士：預(yù)定下半年推出176層產(chǎn)品
 
SK海力士表示公司計(jì)劃隨著高性能計(jì)算（HPC）、人工智能（AI）市場(chǎng)的成長(zhǎng)，在DRAM方面擴(kuò)大包括HBM2E在內(nèi)的高附加價(jià)值產(chǎn)品的出貨比重。就NAND閃存方面，SK海力士準(zhǔn)備積極推進(jìn)基于128層Nand Flash的服務(wù)器SSD的客戶認(rèn)證，并繼續(xù)產(chǎn)品多元化步伐。與此同時(shí)SK海力士計(jì)劃年內(nèi)投產(chǎn)生產(chǎn)性更高的第四代1a納米級(jí)DRAM與176層4D Nand Flash。
 
2021年SK海力士位元增長(zhǎng)集中于產(chǎn)品層數(shù)的提升，128層產(chǎn)品的占比已于2020年底達(dá)30%，今年將持續(xù)增長(zhǎng)，以取代72、96層的占比，并預(yù)定下半年推出176層產(chǎn)品。而并購(gòu)Intel大連廠的進(jìn)程方面，目前仍規(guī)劃年底前完成大連廠及Intel SSD技術(shù)的產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)。
 
* 美光：第二代176層產(chǎn)品將送樣給品牌端
 
美光雖有128層的產(chǎn)品，但相較于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手積極轉(zhuǎn)進(jìn)的策略，其對(duì)主要客戶的出貨都直接著重在第二代的176層產(chǎn)品，預(yù)計(jì)仍會(huì)在第二季前送樣給品牌端。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，其QLC出貨占比再度提升，位元占比已達(dá)其NVMe SSD出貨的50%以上。
 
* 英特爾：延續(xù)產(chǎn)品出貨偏重QLC的策略
 
英特爾已與SK海力士達(dá)成出售協(xié)議，意即目前的產(chǎn)品分配、產(chǎn)能規(guī)劃等不會(huì)再有大幅調(diào)整，仍延續(xù)其在enterprise SSD的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)客戶導(dǎo)入其144層產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2021年大幅提升出貨比重，并延續(xù)產(chǎn)品出貨偏重QLC的策略。此外今年為提升144層的產(chǎn)出效益將于大連廠擴(kuò)張產(chǎn)能，長(zhǎng)期擴(kuò)產(chǎn)效益將歸屬于SK海力士。


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